– анализ на целите на организацията, както и очаквания времеви хоризонт за тяхната реализация

– изготвяне на профил на клиента от гледна точка неговия юридически статут, опит и инвестиционни намерения

– определяне на инвестиционна стратегия в съотетствие с целите и профила на организацията

– проучване на възможностите за получаване на финансиране и определяне на подходящи програми и процедури, по които да се кандидатства

– предварителна оценка на възможностите на организацията за кандидатстване по различните финансиращи програми

– изготвяне на бизнес планове и анализи, необходими за обосновката на инвестиционния проект, или изискуеми като част от документацията за кандидатстване за финансиране

– идентифициране на необходимостта от работа в партньорство и съдействие при намиране и избор на партньори.